Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет сохранить его семью. Впереди его ждёт долгий путь, полный неожиданных знакомств, трудностей и серьёзных испытаний.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Им предстоит пройти через тревогу и отчаяние, чтобы найти Ванечку. Но успеют ли они добраться до него и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют полночь?